Phân tích Tiền tệ & Hàng hóa:

Chỉ số US Dollar Index:

Đồng US dollar đã ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 6 vào tuần trước, tăng 0.7%. Chỉ số US dollar index đã tăng lên 101.45 vào tuần trước, chủ yếu nhờ sự hỗ trợ từ giá dầu tăng và các mối lo ngại về lạm phát. Đồng dollar mạnh hơn đã gây áp lực lên các đồng tiền không phải dollar, trong khi đồng yên tiếp tục chật vật gần các mức thấp nhất trong 40 năm. Chỉ số dollar index đóng cửa quanh mức 101.45, với giá dầu cao tái định hình kỳ vọng lạm phát, từ đó củng cố các khoản đặt cược vào việc tăng lãi suất, cung cấp sự hỗ trợ cho đồng dollar. Sự hỗ trợ gần đây của đồng dollar chủ yếu đến từ giá dầu. Một vòng tấn công mới trong cuộc xung đột Iran đã đẩy dầu thô Brent lên $102 một thùng, làm sống dậy các mối lo ngại về lạm phát. Định giá của thị trường về một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp tuần này của Fed đã tăng vọt từ 12.8% cách đây một tuần lên 35.8%, mặc dù dữ liệu lạm phát tháng 6 đã tạm thời làm dịu kỳ vọng của thị trường, nhưng căng thẳng địa chính trị leo thang đã nhanh chóng đảo ngược sự lạc quan này. Quan điểm cho rằng nền kinh tế Mỹ có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc giá năng lượng so với Châu Âu và Nhật Bản càng củng cố thêm lợi thế tương đối của đồng dollar.

Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này, nhưng ít nhất hai thành viên được dự báo sẽ bỏ phiếu chống mang tính diều hâu, do một số thành viên đang mất kiên nhẫn với tình trạng lạm phát cao kéo dài. Đánh giá này gợi ý rằng ngay cả khi lãi suất giữ nguyên, các tín hiệu từ cuộc họp có thể nghiêng về phía diều hâu, cung cấp thêm sự hỗ trợ cho đồng dollar. Chỉ số US dollar index đã phục hồi từ mức thấp 95.56 vào đầu năm lên mức cao 101.80 trong tháng 6, hiện đang giao dịch quanh mức 101.40, giữa mốc 101.53 (mức cao nhất của tuần trước) và mức tâm lý 101. Chỉ báo MACD ở gần đường 0, thiếu một tín hiệu hướng đi rõ ràng trong ngắn hạn, và duy trì mô hình dao động hơi tăng giá tổng thể. Ở chiều tăng, hãy quan sát mức 101.53 (mức cao nhất của tuần trước) và vùng 101.80 (mức cao tháng 6). Ở chiều giảm, hãy cân nhắc mức 101.00 (mức tâm lý) và mức 100.87 (đường trung bình động 34 ngày).

Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số US dollar index ở mức 101.60, với mức dừng lỗ tại 101.70 và các mục tiêu tại 101.10 và 101.20.

Dầu thô WTI

Vào thứ Hai, dầu thô Mỹ mở cửa giảm hơn 6% ở mức $82.85, khi căng thẳng dịu bớt ở Trung Đông làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung dầu không đủ, và Tổng thống Trump quyết định "để lại một số dư địa diễn tập" trong các nỗ lực ngoại giao đối với Iran. Trong khi đó, quân đội Iran cũng thông báo tạm dừng các cuộc tấn công trả đũa chống lại các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông. Trong ngắn hạn, logic định giá của thị trường dầu thô gần như hoàn toàn bị chi phối bởi địa chính trị. Thị trường nắm bắt bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tình hình có thể được giải quyết, và không nhà đầu tư nào sẵn lòng thiết lập vị thế định hướng trong một môi trường đầy không chắc chắn. Điều này giải thích chính xác tính dễ tổn thương của giá dầu trước các tin đồn đàm phán hòa bình. Mức tồn kho đưa ra một lời nhắc nhở. Thị trường năng lượng hiện tại vẫn mong manh, với tồn kho tổng thể vẫn thắt chặt. Tình trạng thắt chặt này có thể thay đổi nhanh chóng do một tin tức đơn lẻ, vì vậy cả cung và cầu đều đáng được chú ý sát sao. Sự hoài nghi cốt lõi trên thị trường trong thời gian tới nằm ở việc liệu tình hình hàng hải thực tế ở Eo biển Hormuz có tiếp tục xấu đi hay không, và liệu các cuộc đàm phán hòa bình có thể mở ra một kênh ngoại giao thực sự giữa Mỹ và Iran hay không.

Dầu thô WTI gần đây đã bứt phá qua mốc $90 một thùng, nhưng hiện đã giảm trở lại trên $81 một thùng, mức giảm trong ngày hơn 8%, nhưng tăng hơn 10% trong tuần. Nhịp kéo lùi từ trên $92 về khoảng $81 một thùng có vẻ là hoạt động chốt lời ở các mức cao hơn, nhưng trên thực tế, nó phản ánh sự phân hóa của thị trường giữa tổn thất nguồn cung thực tế và các rủi ro tiềm ẩn chưa được xác nhận. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu thô WTI đã tăng đều đặn từ mức thấp $67 vào đầu tháng 7, đạt mức cao $92.25 vào tuần trước, và hiện đang giao dịch ở khoảng $81.50. Điều này chỉ ra một sự lệch pha đáng kể giữa mức giá hiện tại và mức cân bằng trung hạn. Chỉ báo MACD cho thấy đà tăng vẫn đang trong giai đoạn mở rộng rõ ràng. Tuy nhiên, giá đã bước vào giai đoạn tích lũy ở mức cao sau khi chạm Dải Bollinger trên, gợi ý rằng thị trường đã chuyển từ giai đoạn khởi đầu xu hướng sang giai đoạn biến động cao. Tại thời điểm này, cùng một tin tức có thể gây ra những biến động lớn hơn trong ngày, nhưng nó không nhất thiết dẫn đến một xu hướng một chiều bền vững. Do đó, hãy theo dõi vùng $80.00 (mức tâm lý) và $77.60 (mức thấp nhất của tuần trước) ở chiều giảm; và mức $88.36 (đường trung bình động đơn giản 100 ngày) cùng $92.25 (mức cao nhất của tuần trước) ở chiều tăng.

Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô ở mức 81.00, với mức dừng lỗ tại 80.80 và các mục tiêu tại 83.00 và 94.00.

Vàng giao ngay

Vào thứ Hai, vàng giao ngay giao dịch thấp hơn một chút so với mức $4,100 một ounce, được hỗ trợ bởi lực mua bắt đáy khi thị trường chờ đợi quyết định lãi suất của Fed trong tuần này để đánh giá các diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột Trung Đông và tác động của nó đối với lạm phát. Vàng giao ngay đóng cửa tuần trước ở mức $4,052, một giai đoạn mang dấu ấn của sự không chắc chắn. Vào đầu tuần, giá vàng đã kiểm tra lại mức $4,000, kích hoạt một vòng mua bắt đáy, với giá phục hồi lên khoảng $4,166. Tuy nhiên, đợt phục hồi đã không thể giữ vững, và giá cuối cùng bị đẩy trở lại phía dưới đường trung bình động 20 ngày khi đóng cửa. Đồng US dollar mạnh và lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao cùng nhau tạo thành một rào cản phía trên kìm hãm giá vàng. Một cuộc khảo sát tuần trước bao phủ 18 nhà phân tích chuyên nghiệp và 249 nhà đầu tư bán lẻ đã tiết lộ một phạm vi phân hóa rộng lớn, đủ để khiến bất kỳ đợt đặt cược một chiều nào cũng trở nên bất an. Các tín hiệu kỹ thuật cũng mơ hồ không kém – giao cắt tử thần của MACD đang tạo áp lực giảm giá, trong khi KDJ đã lặng lẽ trượt vào vùng quá bán. Đối mặt với những sự không chắc chắn kép từ quyết định lãi suất của Fed và tình hình Trung Đông, các tổ chức đã đồng loạt áp dụng lập trường phòng thủ, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ đã bỏ một phiếu bầu hoàn toàn trái ngược với các tổ chức bằng tiền thật của họ.

Các vị thế mua ròng đối với vàng đã tăng 4,438 hợp đồng lên 123,586 hợp đồng. Giữa những biến động của tâm lý né tránh rủi ro và kỳ vọng lãi suất, dòng vốn liên tục chảy vào vàng chỉ ra rằng các nhóm đầu cơ vẫn sẵn lòng nắm giữ các tài sản né tránh rủi ro. Nhìn vào biểu đồ tuần, vàng đã giảm gần 30% trong năm nay, với một xu hướng giảm rõ ràng. Tuy nhiên, trong bốn tuần qua, phe gấu đã liên tục thất bại trong việc đẩy giá vàng xuống dưới mức $4,000 một cách hiệu quả và duy trì đà giảm của chúng. Trong khi đó, khối lượng giao dịch hàng tuần của vàng tiếp tục thu hẹp, điều hoàn toàn không phù hợp với các đặc trưng khối lượng và giá điển hình của một thị trường gấu sâu. Về mặt kỹ thuật, có không gian hợp lý cho một đợt phục hồi điều chỉnh. Từ góc độ kỹ thuật thuần túy, một đợt kéo lùi về quanh mức $4,000 nhiều khả năng sẽ kích hoạt một đợt phục hồi nhỏ. Tuy nhiên, để đợt phục hồi tiếp diễn, cả sự suy yếu của giá dầu và sự hạ nhiệt của chỉ số US dollar index đều cần thiết phải diễn ra đồng thời. Do đó, các mục tiêu tăng giá là $4,166 (mức cao nhất của tuần trước) và mức $4,200 (mức tâm lý); các mục tiêu giảm giá là $4,052.30 (đường trung bình động 9 ngày) và $4,000 (mức tâm lý cho phe bò và phe gấu).

Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng ở mức $4,067, với mức dừng lỗ tại $4,060; mục tiêu: $4,110; $4,120.

AUD/USD

Vào thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, cặp AUD/USD tiếp tục xu hướng đi lên trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, dao động quanh mức 0.7000. Cặp tiền mạnh lên khi đồng US dollar suy yếu cùng với sự sụt giảm mạnh của giá dầu. Mỹ đã quyết định không phát động một cuộc tấn công vào Iran vào cuối tuần, và Tehran đã tạm dừng các cuộc tấn công trả đũa của mình. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường vẫn thận trọng về sự gián đoạn nguồn cung tiềm năng sau khi lực lượng phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào các cơ sở của Ả Rập Xê Út dọc theo bờ Biển Đỏ. Bên cạnh các diễn biến địa chính trị, các nhà đầu tư cũng đang chuẩn bị cho cuộc họp chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang. Thị trường dự đoán rộng rãi Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư và nối lại các đợt tăng lãi suất vào tháng 9, mặc dù một số ít người tham gia thị trường vẫn dự báo sẽ có những bất ngờ tại cuộc họp tuần này. Trong khi đó, dữ liệu việc làm tháng 6 mạnh mẽ của Úc đã củng cố kỳ vọng của thị trường về việc Ngân hàng Dự trữ Úc tiếp tục thắt chặt tiền tệ. Các nhà đầu tư hiện đang theo dõi sát sao dữ liệu lạm phát tháng 6 và quý hai sẽ được công bố vào cuối tuần này, do áp lực giá cả dai dẳng tiếp tục chi phối triển vọng trong nước.

Đồng đô la Úc đã tăng nhẹ so với đô la Mỹ lên mức tâm lý 0.7000, dao động quanh đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 0.6993, một mức hỗ trợ then chốt cho xu hướng gần đây. Cặp tiền tệ đã tích lũy sau khi phục hồi từ mức thấp cuối tháng 1 tại 0.6636, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày duy trì trên mức 50 ở khoảng 53, củng cố lập trường trung tính và gợi ý động lượng cân bằng nhưng vẫn mong manh. Đường DIFF của chỉ báo MACD ở gần đường 0, với các thanh màu đỏ mở rộng nhẹ, chỉ ra sự hội tụ liên tục của đà giảm và sự phục hồi ở mức vừa phải của lực mua. Một sự bứt phá lên trên mức cao ngày 21 tháng 7 tại 0.7027 có thể kích hoạt một đợt di chuyển đi lên mới hướng tới 0.7100 cho đồng đô la Úc so với đô la Mỹ. Ở chiều giảm, một sự phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 0.6960 sẽ nhắm tới cặp tiền, theo sau là mức tâm lý 0.6900.

Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.6978, với mức dừng lỗ tại 0.6968 và các mục tiêu tại 0.7020 và 0.7030.

GBP/USD

Bất chấp việc đồng US dollar đi ngang trong ngày hôm nay, đồng bảng Anh đã giảm 0.13%. Thông tin một công ty nhà nước Trung Quốc đang sản xuất thiết bị chế tạo chip đã làm suy giảm khẩu vị rủi ro của thị trường, thúc đẩy đợt bán tháo đối với công ty ASML có trụ sở tại Hà Lan. Cặp bảng Anh/dollar hiện đang giao dịch ở mức 1.3295 sau khi chạm mức cao 1.3363. Hơn nữa, các diễn biến gần đây đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh của giá dầu và làm dịu các mối lo ngại lạm phát, làm hạ nhiệt các khoản đặt cược vào một đợt tăng lãi suất của Fed và gây thêm áp lực lên đồng dollar. Ngoài ra, thị trường đang chờ đợi kết quả của cuộc họp FOMC kéo dài hai ngày. Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình chính sách của Fed, điều cùng với các diễn biến địa chính trị sẽ dẫn dắt đồng dollar và cung cấp một số động lượng tăng giá có ý nghĩa cho cặp bảng Anh/dollar.

Đồng bảng Anh đã lùi từ mức cao 1.3558 so với đồng đô la Mỹ, hiện đang giao dịch ở mức 1.3295, từ trung tính đến hơi yếu, biến nó thành đồng tiền không phải dollar có hiệu suất tệ nhất. Cặp tiền đã bứt phá qua đường xu hướng kháng cự giảm từ mức cao tháng 5, nhưng vẫn bị kìm hãm phía dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.3398. Một sự bứt phá vượt qua mức này sẽ nhắm tới các mức cao của ngày 15 tháng 6 và ngày 10 tháng 7, quanh khoảng 1.3455. Các chỉ báo động lượng trên biểu đồ hàng ngày ở mức từ trung tính đến hơi tăng giá, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động phía trên mức 49 và chỉ báo Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) nằm trong vùng dương, chỉ ra sự thống trị ngắn hạn của phe gấu nhưng động lượng bị giới hạn. Ở chiều giảm, đáy của biên độ giao dịch trong hai tuần qua tại 1.3330 có thể tạo ra thách thức cho phe gấu. Thấp hơn nữa, các mục tiêu ban đầu là 1.3298 (mức thấp nhất của tuần trước), mức đã bị phá vỡ, và 1.3300 (mức hỗ trợ tâm lý); trong khi các mức cao của ngày 22 và 30 tháng 6 quanh 1.3270, và mức 1.3250 sẽ trở thành các mục tiêu tiếp theo.

Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3280, với mức dừng lỗ tại 1.3270 và các mục tiêu tại 1.3320 và 1.3330.

USD/JPY

Hiện tại, sự di chuyển chính sách xung quanh đồng yên rõ ràng đã gia tăng cường độ. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama nhắc lại vào thứ Sáu rằng chính phủ đã chuẩn bị để thực hiện hành động trên thị trường ngoại hối, nhưng thị trường đã cho thấy các dấu hiệu mệt mỏi với các tuyên bố bằng lời nói như vậy. Bộ Tài chính Mỹ cũng tham gia vào áp lực một cách bất thường vào thứ Năm, thúc giục Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất và cảnh báo rằng sự biến động tỷ giá hối đoái quá mức là không mong muốn. Tuy nhiên, dữ liệu từ các cơ quan truyền thông nước ngoài nổi tiếng cho thấy thị trường đã loại bỏ hoàn toàn khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Sự can thiệp bằng lời nói không có sự hỗ trợ của chính sách tiền tệ tiếp tục có hiệu quả bị suy giảm. Đồng yên Nhật là một đồng tiền có lợi suất thấp, và giá dầu tăng đang tác động đến các điều khoản thương mại của nó. Trong môi trường này, đồng yên là mục tiêu tự nhiên nhất cho các nhà đầu cơ muốn tấn công bất kỳ đồng tiền nào. Đây là logic cơ bản sau hiệu suất mạnh mẽ của cặp USD/JPY kể từ khi bùng nổ Chiến tranh Iran-Iraq và giá dầu tăng. Do đó, nếu không có một lộ trình tăng lãi suất quyết liệt hơn từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, chỉ riêng sự can thiệp khó có thể đảo ngược xu hướng.

Cặp USD/JPY đã tăng đều đặn từ mức thấp 152.10 vào đầu năm lên mức cao 164, hiện đang giao dịch ở mức 163.70, đã bứt phá qua 163.52 (đường trung bình động 5 ngày) và tiến gần Dải Bollinger trên tại 163.93, đạt mức cao mới cho giai đoạn này. Giao cắt vàng MACD tiếp diễn, với DIFF ở trên DEA, và các thanh màu đỏ yếu nhưng xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Mức tăng hàng tuần là 0.89%, đã chạm mốc 164.00 vào tuần trước, mức mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 1986. Bất chấp các cuộc can thiệp bằng lời nói lặp đi lặp lại của chính quyền Nhật Bản, đồng yên vẫn trên đà ghi nhận đợt giảm giá hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 5. Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, USD/JPY vẫn duy trì trong một xu hướng tăng rõ ràng, liên tục giao dịch phía trên các đường trung bình động chính, chỉ ra phe bò đang kiểm soát thị trường. Hiện tại đang tiến gần mức tâm lý quan trọng 164.00, kháng cự được thấy trong vùng 164.50-165.00; một sự bứt phá vượt qua mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra thêm các mức cao trước đó. Các mức hỗ trợ cần theo dõi trước tiên là tại 162.84 (mức cao đầu tháng này) và sau đó là mức 162.00 (mức tâm lý). Một sự phá vỡ dưới vùng này có thể làm suy yếu xu hướng tăng ngắn hạn.

Hôm nay, cân nhắc bán khống USD ở mức 164.00, với mức dừng lỗ tại 164.20 và các mục tiêu tại 163.20 và 163.10.

EUR/USD

Tuần trước, ECB đã giữ nguyên lãi suất trong khi vẫn duy trì khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. Chuyên gia kinh tế trưởng của ECB Lane tuyên bố rằng ngân hàng trung ương vẫn coi cú sốc lạm phát hiện tại là ở mức vừa phải, đòi hỏi một số hành động chính sách nhưng không phải là các biện pháp quyết liệt, và dự báo lạm phát sẽ trở lại mục tiêu 2% trong khoảng một năm. Tuyên bố tương đối ôn hòa này đã thất bại trong việc cung cấp sự hỗ trợ hiệu quả cho đồng euro. Dữ liệu từ các cơ quan truyền thông nước ngoài nổi tiếng cho thấy các nhà giao dịch hiện tin rằng có 70.8% xác suất ECB sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, nhưng kỳ vọng này chưa chuyển hóa thành lực mua đồng euro. Đồng euro đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan kép: một mặt, các cú sốc giá năng lượng gây tổn hại cho nền kinh tế Châu Âu nhiều hơn so với Mỹ; mặt khác, nhịp độ tăng lãi suất của ECB bị coi là tụt hậu và không đủ. Hai yếu tố này kết hợp lại đặt đồng euro vào một vị thế tương đối thụ động trong giai đoạn đồng dollar mạnh mẽ.

Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đang giao dịch quanh mức 1.1370, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về giảm giá. Việc giữ phía dưới đường trung bình động 34 ngày tại 1.1440 và đường trung bình động đơn giản 45 ngày tại 1.1480 củng cố mức kháng cự phía trên. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở khoảng 46, không quá mua, và không có các điều kiện cho một sự đảo chiều xu hướng; nó vẫn nằm dưới đường trung bình động trung hạn, gợi ý áp lực giảm tiếp diễn, nhưng chưa bước vào vùng quá bán. Ở chiều giảm, hỗ trợ ngay lập tức hiện tập trung quanh 1.1368 và 1.1366. Một sự phá vỡ dưới vùng này sẽ mở ra cánh cửa cho sự tiếp diễn của xu hướng giảm gần đây. Vào đầu tuần, EUR/USD đã phục hồi tốt, nhưng có rủi ro kéo lùi sau đợt tăng ban đầu, và nhu cầu cho một đợt thoái lui để xác nhận hỗ trợ. Cặp tiền đã giữ trên 1.1364 (mức thấp nhất của tuần trước) và 1.1324 (mức thấp ngày 24 tháng 6), và cấu trúc tăng giá vẫn còn nguyên vẹn; tuy nhiên, nhiều sự phân kỳ giảm giá trên biểu đồ 4 giờ gợi ý sự thận trọng liên quan đến một đợt kéo lùi ngắn hạn.

Hôm nay, cân nhắc mua vào EUR/USD ở mức 1.1358, với mức dừng lỗ tại 1.1346 và các mục tiêu tại 1.1410 và 1.1400.

Phân tích Cổ phiếu:

Chỉ số Cổ phiếu ASX 200 của Úc

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Chỉ số ASX 200 của Sở Giao dịch Chứng khoán Úc tăng 122 điểm, tương đương 1.4%, đóng cửa ở mức 8,894 vào thứ Hai, đảo ngược các khoản lỗ trước đó khi hợp đồng tương lai Mỹ phục hồi và giá dầu giảm do căng thẳng địa chính trị dịu bớt. Ở trong nước, dữ liệu Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) nhanh của Úc cho thấy hoạt động ngành dịch vụ đã mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong sáu tháng vào tháng 7, trong khi sản lượng nhà máy ghi nhận mức tăng lớn nhất trong năm nay. Tại đối tác thương mại lớn Trung Quốc, lợi nhuận công nghiệp tăng 18.7% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm, duy trì sự ổn định mặc dù chậm hơn tốc độ tăng trưởng từ tháng 1 đến tháng 5. Tuy nhiên, tâm lý thị trường suy yếu do các kỳ vọng thận trọng liên quan đến dữ liệu lạm phát tháng 6 và quý hai của Úc, với việc các nhà đầu tư bày tỏ lo ngại về áp lực giá cả dai dẳng.

Tất cả các ngành đều tăng điểm, với công nghệ, dịch vụ doanh nghiệp, khai khoáng phi năng lượng, và các ngành chế biến dẫn đầu đà tăng. Cổ phiếu Capricorn Metals tăng vọt 14.3% sau khi trữ lượng vàng của hãng tăng 33% lên 5.24 triệu ounce. Cổ phiếu của bốn ngân hàng lớn tăng từ 1.1% đến 1.5%, với BHP (2.2%), Goodman Group (3.3%), Aristocrat Leisure (2.1%), và Evolution Mining (2.0%) nằm trong số những cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất.

Các Ngành Dẫn đầu (Xếp hạng theo Mức tăng)

1. Công nghệ Thông tin (IT) +2.15% [Hoạt động Mạnh nhất] Các Cổ phiếu Dẫn đầu: WiseTech Global (WTC) +7.0%, Xero (XRO) +6.0%, NextDC (TNE) +3.0%

2. Khai khoáng Phi năng lượng (Tài nguyên) +1.82% Các Cổ phiếu Dẫn đầu: BHP +2.2%, Evolution Mining +2.0%, Northern Star +3.2%; Capricorn Metals tăng vọt 14.3% (trữ lượng vàng được điều chỉnh tăng)

3. Dịch vụ Truyền thông +1.41%

4. Lĩnh vực Tài chính +1.19% (Tỷ trọng Hỗ trợ Chỉ số) Bốn Ngân hàng Lớn tăng 1.1%~1.5%; Macquarie và các cổ phiếu bảo hiểm cũng mạnh lên

5. Bất động sản Công nghiệp/Quỹ REITs Goodman Group (GMG) +3.3%, Cổ phiếu Hàng không QAN +3.6% (Giá dầu thấp hơn mang lại lợi ích cho các hãng hàng không)

Các Ngành Dẫn đầu Đà giảm (Ngành Giảm điểm Duy nhất)

Ngành Năng lượng (Dầu & Khí đốt) -2.99% [Ngành Giảm điểm Duy nhất]

Lý do Giảm: Sự hạ nhiệt của cuộc xung đột Trung Đông, đợt kéo lùi đáng kể của giá dầu thô quốc tế. Các Cổ phiếu Giảm điểm Chính: Santos (STO) -4.3%, Woodside Energy (WDS) -4.1%

Các Ngành Khác: Hàng Tiêu dùng Không thiết yếu (+0.81%), Hàng Tiêu dùng Thiết yếu (+0.68%), Tiện ích (+0.40%) đều ghi nhận mức tăng nhẹ.

Phân tích Kỹ thuật:

Chỉ số ASX 200 của Sở Giao dịch Chứng khoán Úc tăng 122 điểm, tương đương 1.4%, đóng cửa ở mức 8,894 vào thứ Hai. Đợt phục hồi ngày thứ Hai được dẫn dắt bởi sự hồi phục của tâm lý, được thúc đẩy bởi căng thẳng Trung Đông dịu bớt, giá dầu giảm mạnh, và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ mạnh hơn. Dữ liệu PMI tích cực của Úc cũng thúc đẩy kỳ vọng nhu cầu trong nước. Đợt phục hồi diễn ra trên diện rộng, nhưng khối lượng giao dịch không tăng đáng kể. Thị trường đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quý 2 của Úc trong tuần này, hạn chế động lượng hướng lên quyết liệt của phe bò. Biểu đồ hàng ngày: Chỉ số đã phục hồi từ các mức thấp của nó, với mức giá lấy lại vị thế phía trên đường trung bình động 5 ngày. RSI đã tăng lên khoảng 56, di chuyển ra khỏi vùng quá bán nhưng chưa tiến vào vùng quá mua, chỉ ra sự phục hồi ngắn hạn của đà tăng. Biểu đồ histogram của MACD tiếp tục thu hẹp, gợi ý về một giao cắt vàng tiềm năng. Đợt phục hồi này được dẫn dắt bởi tâm lý và không phải là một vòng thị trường bò mạnh mẽ, một chiều mới. Nếu chỉ số không thể duy trì vị thế phía trên 8920, nó nhiều khả năng sẽ giảm trở lại và kiểm tra mốc 8800 một lần nữa; hãy cảnh giác với một đợt phục hồi "kỳ diệu một ngày".

Chiến lược Giao dịch:

Dưới đây chỉ là các ý tưởng giao dịch kỹ thuật và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Giao dịch đòn bẩy có thể dẫn đến khoản lỗ vượt quá số vốn gốc.

Chiến lược Mua (Được ưu tiên):

1. Mua ở Nhịp kéo lùi: Nếu giá thoái lui và ổn định quanh 8840, hãy cân nhắc một vị thế mua nhỏ. Mục tiêu 1: 8900; Mục tiêu 2: 8955. Dừng Lỗ: Thoát lệnh nếu giá phá vỡ dưới 8790.

2. Mua khi Bứt phá (Thận trọng): Nếu giá giữ vững hiệu quả trên 8920, gia tăng vị thế mua, nhắm tới 8955-8960. Nếu giá không thể giữ trên 8900, hãy cảnh giác với một đợt kéo lùi.

Chiến lược Bán khống (chỉ giao dịch ở các nhịp kéo lùi khi gặp áp lực, không chủ động dự báo đỉnh)

1. Bán khống ở các nhịp phục hồi gặp áp lực: Nếu giá liên tục thất bại trong việc bứt phá qua vùng 8900-8920 và cho thấy tín hiệu phân kỳ giảm giá, hãy cân nhắc một vị thế bán khống nhỏ. Mục tiêu: 8840. Dừng lỗ: Thoát lệnh tại 8930.

Các cảnh báo rủi ro chính:

Dữ liệu lạm phát quý 2 của Úc sắp được công bố. Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, thị trường sẽ điều chỉnh xác suất tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), trực tiếp kìm hãm cổ phiếu Úc và tác động đến các ngành ngân hàng và tăng trưởng; sự hạ nhiệt đáng kể của lạm phát sẽ có lợi cho các tài sản rủi ro.

Tình hình ở Trung Đông đã thay đổi một lần nữa, gây ra sự phục hồi nhanh chóng của giá dầu và đẩy kỳ vọng lạm phát toàn cầu lên cao.

Cuộc họp lãi suất của Fed đang tiến gần, làm tăng mức độ biến động của chứng khoán Mỹ, và khẩu vị rủi ro liên tục truyền dẫn sang thị trường Châu Á - Thái Bình Dương.

Nhu cầu nội địa của Trung Quốc và sự biến động của giá quặng sắt tiếp tục ảnh hưởng đến các gã khổng lồ tài nguyên của Úc (BHP, RIO).

Chỉ số Thị trường Chứng khoán Nhật Bản (JP225)

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Chỉ số Nikkei 225 tăng 0.5% đóng cửa ở mức 64,931 điểm, trong khi chỉ số Topix rộng hơn tăng 1.37% lên 4,066 điểm, phục hồi một phần các khoản lỗ của ngày hôm trước vào thứ Hai khi giá dầu giảm mạnh sau khi Mỹ không thực hiện hành động quân sự chống lại Iran vào cuối tuần, trong khi Tehran cũng tạm dừng các hành động trả đũa của mình. Sự phụ thuộc nặng nề của Nhật Bản vào việc nhập khẩu dầu từ Trung Đông khiến nền kinh tế nước này đặc biệt nhạy cảm với sự gián đoạn nguồn cung và biến động của giá dầu thô. Trong nước, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Sanae Takaichi đã giảm do các biện pháp của chính phủ nhằm giảm bớt lạm phát vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của các hộ gia đình.

Về các cổ phiếu riêng lẻ, Mitsubishi UFJ (tăng 1.2%), Sumco (tăng 3.8%), Nintendo (tăng 6.6%), Toyota Motor (tăng 2.4%), và Fast Retailing (tăng 1.5%) đều có hiệu suất tốt. Trong khi đó, các cổ phiếu công nghệ hầu hết giảm điểm sau đợt bán tháo công nghệ vào thứ Sáu trên Phố Wall, bị thúc đẩy bởi các mối lo ngại gia tăng về khoản chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo.

Hiệu suất Ngành:

Các Ngành Dẫn đầu:

Vận tải Hàng không (Được hưởng lợi từ giá dầu giảm) Các Cổ phiếu Tiêu biểu: Japan Airlines, ANA

Dịch vụ Tổng hợp, Dịch vụ Tư vấn IT Các Cổ phiếu Thành phần Dẫn đầu: Shift, Bay Current Consulting (Hai cổ phiếu có mức tăng trong ngày lớn nhất)

Bất động sản, Ngân hàng & Tài chính

Sản phẩm Cao su, Ô tô (Toyota, Subaru), Tiêu dùng Văn hóa & Giải trí (Nintendo, Shiseido)

Các Ngành Giảm điểm (Chỉ có 4 ngành đóng cửa thấp hơn trong suốt cả ngày):

Sản phẩm Dầu mỏ & Than đá, Khai khoáng, Kim loại Màu (Ngành Tài nguyên) Sự sụt giảm mạnh của giá dầu đã kìm hãm kỳ vọng lợi nhuận cho các công ty năng lượng và tài nguyên.

Ngành Nguyên liệu Hóa chất Cơ bản

Phân tích Kỹ thuật:

Sau đợt điều chỉnh đáng kể vào thứ Sáu tuần trước, chỉ số Nikkei 225 đã phục hồi vào thứ Hai, nhưng áp lực bán phía trên chưa được tiêu hóa hoàn toàn. Hiện tại, nó đang trong mô hình tích lũy yếu, biến động trong biên độ, và cấu trúc tích lũy ngắn hạn vẫn chưa bị đảo ngược. Chỉ số đang giao dịch phía dưới đường trung bình động 20 ngày, và đợt phục hồi là một sự điều chỉnh quá bán kỹ thuật; phe bò vẫn chưa hình thành động lượng hướng lên bền vững. Các chỉ báo kỹ thuật: RSI: Phục hồi từ mức thấp lên vùng trung tính, chưa quá mua, chỉ ra tiềm năng tiếp tục phục hồi, nhưng đà tăng bị giới hạn. MACD: Đà giảm đang thu hẹp, nhưng một giao cắt vàng chưa hình thành, gợi ý đợt phục hồi chủ yếu sẽ là một giai đoạn tích lũy và điều chỉnh, khó có khả năng chứng kiến một đợt tăng vọt một chiều trực tiếp. Nhắc nhở cấu trúc thị trường: Nikkei 225 là một chỉ số trọng số giá; SoftBank, Tokyo Electron, và các cổ phiếu bán dẫn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến chỉ số, và sự phân hóa ngành sẽ khuếch đại mức độ biến động của chỉ số. Nếu thị trường mở cửa với sự di chuyển đi ngang tiếp diễn bên trong biên độ hẹp 64800-65400, không mở các vị thế quá sớm; hãy chờ đợi một sự bứt phá trước khi vào lệnh. Một sự di chuyển bền vững trên 66700 là cần thiết để thiết lập một xu hướng tăng giá; một sự phá vỡ dưới 64000 sẽ mở ra không gian giảm giá đáng kể; duy trì chiến lược giao dịch trong biên độ cho đến khi có sự bứt phá xảy ra.

Chiến lược Giao dịch:

Thông tin này chỉ dành cho mục đích phân tích thị trường và tham khảo, không cấu thành bất kỳ lời khuyên giao dịch hay đầu tư nào.

Chiến lược Tổng thể: Giao dịch trong biên độ; tránh mua đuổi giá cao và dự báo các xu hướng một chiều; chờ đợi sự xác nhận bứt phá tại các mức quan trọng.

Lựa chọn 1: Chiến lược Tăng giá (Mua ở Mức thấp)

• Điều kiện vào lệnh: Cân nhắc một vị thế mua nhỏ nếu giá thoái lui về vùng 64500-64700 và ổn định, chỉ ra đà giảm tạm dừng.

• Mục tiêu 1: 65600; Mục tiêu 2: 66400

• Dừng Lỗ: Thoát lệnh nếu giá phá vỡ dưới 64200.

Lựa chọn 2: Chiến lược Giảm giá (Bán khi gặp Kháng cự)

• Điều kiện vào lệnh: Cân nhắc một vị thế bán khống nếu giá phục hồi lên vùng 65600-65800 và gặp kháng cự, chỉ ra một đợt kéo lùi.

• Mục tiêu 1: 64700; Mục tiêu 2: 64200

• Dừng Lỗ: Thoát lệnh nếu giá giữ trên 66000.

Cảnh báo Rủi ro Chính:

Liên kết Rủi ro Bên ngoài (Ưu tiên Cao nhất) JP225 Nasdaq có sự tương quan cao với chứng khoán Mỹ qua đêm, đặc biệt là các cổ phiếu bán dẫn và công nghệ. Nếu Nasdaq tiếp tục suy yếu, các cổ phiếu công nghệ Nhật Bản sẽ chịu áp lực, kìm hãm bất kỳ đợt phục hồi nào của chỉ số. Hiệu suất ngoài giờ của chứng khoán Mỹ nên được theo dõi sát sao.

Biến động tỷ giá USD/JPY: USD/JPY có sự tương quan cao với Nikkei 225 trong ngắn hạn. Một sự tăng giá nhanh chóng của đồng yên (và sự mất giá của USD/JPY) sẽ trực tiếp tác động tiêu cực đến các cổ phiếu xuất khẩu hàng đầu, gây áp lực giảm lên chỉ số. Một sự bứt phá trên mốc 165 của USD/JPY sẽ làm dấy lên những lo ngại của thị trường về sự mất ổn định của đồng yên, kích hoạt sự biến động của thị trường vốn.

Rủi ro kỳ vọng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản: Thị trường tiếp tục đầu cơ về thời điểm tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Nếu các quan chức phát đi các bình luận diều hâu, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản dài hạn sẽ tăng lên, kìm hãm định giá của thị trường chứng khoán.

Rủi ro đặc trưng chỉ số: Cơ chế trọng số giá của Nikkei 225 đồng nghĩa với việc sự tăng hay giảm của một vài cổ phiếu có giá cao, chiếm tỷ trọng lớn có thể ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số, dễ dẫn đến sự biến dạng chỉ số và sự phân hóa giữa các cổ phiếu riêng lẻ và thị trường chung.